礦石在中國和澳大利亞的經(jīng)貿(mào)投資中占據(jù)濃重的一筆。2013年，中國進(jìn)口鐵礦石達(dá)8.19億噸，同比增10.2％，其中澳礦占據(jù)四成左右。龐大的進(jìn)口量使中國感覺受到壟斷束縛，因此中鋼協(xié)作為鋼鐵行業(yè)的代表，與淡水河谷、力拓、必和必拓等鐵礦石生產(chǎn)商進(jìn)行長協(xié)價(jià)格談判。直到2009年，鐵礦石價(jià)格波動(dòng)劇烈，招標(biāo)現(xiàn)貨模式開始活躍，礦業(yè)巨頭們對應(yīng)采取船運(yùn)招標(biāo)。
中國想擴(kuò)大進(jìn)口來源的努力并不明顯。因?yàn)樵诙唐诠┐笥谇?、礦價(jià)下行通道中，三大巨頭依然具備成本優(yōu)勢，并堅(jiān)定不移地執(zhí)行擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。為避免中國一直處于絕對進(jìn)口的不安地位，礦業(yè)巨頭們也與中國合作，或與中企合資在澳洲開礦，或從中國采購礦車、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需的鋼結(jié)構(gòu)等設(shè)備。隨著今年底中澳自貿(mào)區(qū)有望達(dá)成，中澳的各項(xiàng)經(jīng)貿(mào)投資會(huì)更緊密。在中澳自貿(mào)協(xié)定簽訂之前，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者受邀前往力拓集團(tuán)采訪，了解力拓澳大利亞礦山開采狀況，以及中國所需的“工業(yè)食糧”是如何開采并最終運(yùn)輸?shù)街袊摹?/p>
10月7日，衡量全球鐵礦石噸價(jià)指數(shù)的TSI（62%）跌至78.9美元。今年3月該指數(shù)為116.8美元，半年時(shí)間跌幅逾30%。
然而，不論鐵礦石價(jià)格如何起伏，全球鐵礦石巨頭仍在堅(jiān)定執(zhí)行擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，世界第二大鐵礦石生產(chǎn)商力拓集團(tuán)也不例外。
目前，力拓正為其3.6億噸產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行港口和鐵路的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)準(zhǔn)備。今年5月，力拓稱其皮爾巴拉地區(qū)的礦山、鐵路和港口擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，比計(jì)劃提前兩個(gè)月完成年產(chǎn)2.9億噸鐵礦石的目標(biāo)。
“現(xiàn)在，一切都是為3.6億噸的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃作準(zhǔn)備。”9月底，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在力拓集團(tuán)皮爾巴拉地區(qū)的礦山、港口和鐵路采訪時(shí)，接觸到的管理人員除反復(fù)強(qiáng)調(diào)“安全措施”外，最多提及的就是這個(gè)擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)。這些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成后，力拓到2017年的產(chǎn)能可擴(kuò)至3.6億噸，真正實(shí)現(xiàn)則要到2020年。
但要達(dá)成擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)，并不是新開礦山，而是在原有礦山內(nèi)“挖潛”。“從2.9億噸到3.6億噸，我們之前計(jì)劃新開兩個(gè)礦山。”力拓鐵礦集團(tuán)首席執(zhí)行官兼力拓集團(tuán)中日韓業(yè)務(wù)執(zhí)行官何彥樞對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“后來我們改變計(jì)劃，只建設(shè)一個(gè)礦山，并在現(xiàn)有15個(gè)礦山的10個(gè)礦山里提高生產(chǎn)效率。建設(shè)一個(gè)新礦山需要30億美元，改進(jìn)10個(gè)礦山只需花幾億美元，并且產(chǎn)品質(zhì)量始終如一。”因此，目前的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃為力拓集團(tuán)節(jié)省了30億美元。
前些年的擴(kuò)張令力拓資產(chǎn)負(fù)債表壓力驟然加大，如今，力拓雖然擴(kuò)產(chǎn)，同時(shí)也在“減支瘦身”。這是力拓?cái)U(kuò)產(chǎn)戰(zhàn)略實(shí)行“內(nèi)部挖潛”、“吃干榨凈”的重要原因，其中也有力拓更換掌舵人風(fēng)格不同的因素。
力拓?cái)U(kuò)產(chǎn)實(shí)行內(nèi)部挖潛
力拓集團(tuán)現(xiàn)在“內(nèi)部挖潛”和“吃干榨凈”的擴(kuò)張風(fēng)格，與此前新開礦山、投資新項(xiàng)目的“與其租賃不如買下”的豪邁風(fēng)格迥然不同。這要從力拓集團(tuán)前任和現(xiàn)任CEO的交接談起。
力拓集團(tuán)前任CEO艾博年于2013年1月17日離任。從2007年5月開始，艾博年擔(dān)任力拓CEO，上任伊始便主導(dǎo)收購了加拿大鋁業(yè)公司。此舉一度令力拓面臨被收購。
如果說對加拿大鋁業(yè)公司的投資已讓人提心吊膽，那么莫桑比克煤礦項(xiàng)目真的惹火了力拓集團(tuán)董事會(huì)，這是導(dǎo)致艾博年離職的原因。
2011年6月，力拓斥資40億美元收購莫桑比克焦煤企業(yè)Riversdale，收購后發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目與先前被告知的情況完全不一樣。此后，該項(xiàng)目被以與收購價(jià)相去甚遠(yuǎn)的低價(jià)轉(zhuǎn)手。這也直接導(dǎo)致當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的力拓能源CEO睿達(dá)齊的辭職。
“他們?nèi)颂茫嘈畔旅孀鍪碌娜恕?rdquo;力拓集團(tuán)員工對艾博年當(dāng)年的遭遇如是評價(jià)，“但他的戰(zhàn)略就是‘發(fā)展’，一直在投資、看項(xiàng)目，不知道終點(diǎn)在哪里，所以資產(chǎn)負(fù)債表看上去讓人提心吊膽。”
當(dāng)年董事會(huì)決定讓艾博年離職，對力拓集團(tuán)來說非常突然，綜合衡量后，山姆·威爾士成為力拓CEO接班人。威爾士曾負(fù)責(zé)力拓集團(tuán)的鐵礦石業(yè)務(wù)，鐵礦石又是力拓最大的業(yè)務(wù)板塊。
威爾士接任后，在力拓集團(tuán)推行與艾博年擴(kuò)張風(fēng)格不同的“瘦身計(jì)劃”。
力拓從2.9億噸產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)到3.6億噸產(chǎn)能規(guī)模，是艾博年提出的計(jì)劃，但當(dāng)時(shí)還未獲力拓集團(tuán)投資委員會(huì)通過。因?yàn)槟菚r(shí)鐵礦石價(jià)格已經(jīng)開始下降，擴(kuò)建還是不擴(kuò)建，力拓其實(shí)在糾結(jié)。
威爾士就任力拓集團(tuán)CEO、何彥樞就任力拓鐵礦集團(tuán)CEO之后，重新就擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃做了可行方案，2013年獲投資委員會(huì)批準(zhǔn)通過。
力拓集團(tuán)兩年內(nèi)要減支50億美元，而礦山又要擴(kuò)產(chǎn)，在新項(xiàng)目不優(yōu)先考慮的情況下，只有對現(xiàn)有的礦山進(jìn)行挖潛。力拓集團(tuán)在澳大利亞共有15個(gè)礦山，其中3個(gè)礦山供給日本需求，不參與混礦。力拓集團(tuán)選擇在10個(gè)礦山里尋找以前沒有開采的角落，湊齊3.6億噸產(chǎn)能。
在威爾士推行的“瘦身計(jì)劃”中，力拓的財(cái)報(bào)出現(xiàn)了令股東滿意的起色。今年上半年，力拓集團(tuán)稅后利潤達(dá)51億美元，增長了25%。“現(xiàn)在的現(xiàn)金流和財(cái)務(wù)都處于優(yōu)勢位置，資產(chǎn)負(fù)債表是健康的。”力拓集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官克里斯·林奇對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說。
對于很多人擔(dān)心的礦價(jià)暴跌，林奇回應(yīng)稱，股東們對鐵礦石價(jià)格波動(dòng)已經(jīng)習(xí)慣了，其他板塊價(jià)格的上漲可以抵消鐵礦石價(jià)格的下跌，“鋁價(jià)在平穩(wěn)上升，銅價(jià)平穩(wěn)，鉆石價(jià)格在上漲。”
“我們做擴(kuò)產(chǎn)決定并非短期計(jì)劃，而是注重長期規(guī)劃。中國對鐵礦石的需求將穩(wěn)健增長。”面對礦價(jià)下跌，何彥樞依舊堅(jiān)持?jǐn)U產(chǎn)，“雖然中國經(jīng)濟(jì)不像過去那樣高速增長，但城鎮(zhèn)建設(shè)還是需要鐵礦石，我對中國市場保持長期樂觀。”
數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國市場占力拓總銷售額的36%，高于日本市場的16%及美國市場的13%。重型鋼鐵和技術(shù)含量高的產(chǎn)品、普通建筑和產(chǎn)業(yè)，也是力拓在中日韓市場挖掘的機(jī)會(huì)。
何彥樞說，“力拓不會(huì)擔(dān)憂過度供給，相比成本較高的企業(yè)，我們還是有優(yōu)勢。”根據(jù)瑞銀的數(shù)據(jù)，力拓開采鐵礦石的成本是40美元／噸，必和必拓為40美元～50美元／噸，其他礦山成本為60美元～70美元／噸。
鐵路擴(kuò)建明年一季度完成
在廣袤的西澳礦區(qū)，除了藍(lán)天，還有藍(lán)寶石一樣的海和褐紅色的礦山。清早的蘭伯特角港口安靜而忙碌：礦車進(jìn)入翻車卸載裝置后，里面的鐵礦石被倒入集礦箱，隨后進(jìn)入傳送帶。礦石在堆場根據(jù)產(chǎn)品類型和質(zhì)量控制計(jì)劃進(jìn)行堆放。堆料機(jī)能運(yùn)作250米長的料堆，取料之后通過傳送帶裝船，已混合好的鐵礦石就在碼頭的泊位處裝船。
蘭伯特角港口是力拓集團(tuán)自有的4個(gè)港口之一，每天運(yùn)量可達(dá)16萬噸。與其他港口不同的是，蘭伯特角港可以對鐵礦石進(jìn)行選礦作業(yè)。
為了配合力拓集團(tuán)擴(kuò)產(chǎn)至3.6億噸產(chǎn)能的目標(biāo)，力拓集團(tuán)港口維護(hù)總經(jīng)理瑪妮·芬萊森正在負(fù)責(zé)港口的擴(kuò)建。她率領(lǐng)的擴(kuò)建團(tuán)隊(duì)共有27人，而4個(gè)港口運(yùn)營團(tuán)隊(duì)為1400人，工作量非常大。
蘭伯特角港已有的CLA線吞吐量為9000萬噸，與CLA線平行的目前正在擴(kuò)建的COB線，上面正堆放著從中國上海振華重工采購的鋼結(jié)構(gòu)。
正在擴(kuò)建的吞吐量為5000萬噸的COB新港口，一半已經(jīng)開始運(yùn)營。芬萊森介紹，2015年將完成基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建工作，裝船量也會(huì)不斷增加。
芬萊森說，港口的基礎(chǔ)設(shè)施中，火車車箱是從齊齊哈爾軌道裝備有限公司采購而來，碼頭也有一些停錨的地方用的是中國設(shè)備。
鐵路是鐵礦石從開采到出口極其重要的一環(huán)。力拓的鐵礦石通過自有鐵礦石專運(yùn)鐵路系統(tǒng)運(yùn)送至港口，最長距離可達(dá)460千米。力拓集團(tuán)鐵路維護(hù)總經(jīng)理希斯·哈登9月份在中國待了一周，主要為采購礦車。
哈登表示，一列典型的運(yùn)載貨車長2.5千米，包括236節(jié)車廂和3個(gè)通用電氣公司制造的機(jī)車。
每天，火車從皮爾巴拉地區(qū)的12個(gè)礦山運(yùn)礦過來，一小時(shí)一班。其中，6500節(jié)礦車車廂是從齊齊哈爾軌道裝備有限公司采購。在丹皮爾港口有6個(gè)翻車機(jī)，12個(gè)裝載裝置負(fù)責(zé)將鐵礦石裝船。
記者看到，皮爾巴拉12個(gè)礦區(qū)到港口的一條西北-東南走向的火車專線有24～27列火車運(yùn)輸鐵礦石；另一條東北-西南走向的羅伯河礦專線與之交匯，共有6列火車運(yùn)輸。
哈登對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者介紹，兩條線路年運(yùn)量為2.9億噸，預(yù)計(jì)鐵路在明年第一季度就可完成擴(kuò)產(chǎn)3.6億噸的基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建工作，比皮爾巴拉地區(qū)其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要快一個(gè)季度。
為提高鐵路運(yùn)輸效率，力拓將推全球第一個(gè)全自動(dòng)重載鐵路系統(tǒng)，2015年將正式投入運(yùn)營。“這意味著中途不用再經(jīng)歷換司機(jī)的過程，提高運(yùn)載總效率和周期效率，產(chǎn)能也提高了。”哈登說。這個(gè)全自動(dòng)重載的長距離鐵路系統(tǒng)投資額超過5億美元，由意大利公司設(shè)計(jì)。
為實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)，力拓鐵路系統(tǒng)已應(yīng)用了兩項(xiàng)新技術(shù)來提高運(yùn)輸效率，其中一項(xiàng)是全車剎車制動(dòng)，所有的車廂一齊剎車，比起往常的機(jī)車先剎車、后面車廂逐漸剎車的傳統(tǒng)模式，一列火車運(yùn)輸一次可節(jié)省30分鐘。
“要達(dá)到3.6億噸產(chǎn)能，火車機(jī)車車組得有190個(gè)。”哈登說，現(xiàn)在只有173個(gè)火車機(jī)車車組，通用電氣公司會(huì)在一年內(nèi)交付所需的機(jī)車車組。
隨著機(jī)車車組增加，礦車也需要增加。“我們一共需要11500節(jié)礦車。”哈登說，其中一半會(huì)從齊齊哈爾軌道裝備有限公司采購，另一半會(huì)從一家制造廠設(shè)在中國的澳大利亞公司采購，總之礦車都是“Madein China”。
哈登表示，目前，這兩個(gè)鐵路系統(tǒng)已有11250節(jié)車廂，還有250節(jié)沒有交貨。“今年底所有車輛都會(huì)到位，鐵路基礎(chǔ)設(shè)施會(huì)在明年第一季度到位。”礦車車廂的載重也將從此前的50立方米／110噸增加到55立方米／120噸。
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力拓看好中國鉆石市場：年復(fù)合增長率可達(dá)12%
曾經(jīng)差點(diǎn)被剝離的力拓鉆石業(yè)務(wù)，如今得益于中國市場需求的成倍增長，發(fā)展勢頭正旺。
力拓鉆石董事總經(jīng)理沙尼·約翰森對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者估算，中國市場需求年復(fù)合增長率至少為兩位數(shù)，為12%左右，中國鉆石市場的需求增速是其GDP增速的2.5倍，而美國市場的需求增速與其GDP增速持平。
力拓集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官克里斯·林奇對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱，力拓鉆石利潤率超過了鐵礦石利潤率，目前唯一影響力拓鉆石利潤率的就是其澳大利亞阿蓋爾鉆石礦山的壽命問題，因?yàn)榈?021年阿蓋爾礦將完結(jié)了。
目前，阿蓋爾礦沒有擴(kuò)建計(jì)劃。到2021年，阿蓋爾礦的壽命將到期。“我們還沒有投資延長礦產(chǎn)的打算。”約翰森說。
不過，約翰森表示，除了上述三地礦山之外，力拓在印度的鉆石礦項(xiàng)目將在2020年投產(chǎn)。
差點(diǎn)被剝離的鉆石業(yè)務(wù)
盡管力拓是全球最大的鉆石生產(chǎn)商之一，但鉆石業(yè)務(wù)對力拓利潤的貢獻(xiàn)較小，占年收入的比重不到5%。
早在2012年3月27日，力拓發(fā)布公告稱，已開始對鉆石業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略性評估，包括研究可能剝離旗下鉆石業(yè)務(wù)等一系列方案。彼時(shí)，力拓運(yùn)營的三個(gè)鉆石礦分別位于澳大利亞、加拿大和津巴布韋。
其中，澳大利亞西北部的阿蓋爾鉆石礦，于1979年被力拓的地質(zhì)學(xué)家從蟻丘中發(fā)現(xiàn)，為了避免被其他競爭對手挖掘，力拓當(dāng)時(shí)包了當(dāng)?shù)厮械娘w機(jī)和車輛，開始了大范圍的鉆探工作。
1985年，力拓開始運(yùn)營阿蓋爾鉆石礦。1980年，阿蓋爾礦山處于巔峰時(shí)期，年銷量達(dá)4000萬克拉。
阿蓋爾鉆石礦規(guī)模非常大，長2公里，寬1.5公里。“之前是露天開采，從去年開始，我們轉(zhuǎn)向地下開采。地下礦的開采技術(shù)含量很高。”約翰森說。
但在約翰森看來，正是地下礦開采的投資預(yù)估太高，差點(diǎn)讓力拓剝離了鉆石業(yè)務(wù)，這與集團(tuán)CEO更換決策改變無關(guān)。
“之前，加拿大的鉆石礦從露天向地下開采轉(zhuǎn)變，投入很多，阿蓋爾礦從2008年開始也準(zhǔn)備從露天轉(zhuǎn)到地下開采。當(dāng)時(shí)（資金）非常困難。”約翰森說，“此前，我們對地下礦的復(fù)雜程度估計(jì)較高，后來解決了這個(gè)問題，投資委員會(huì)認(rèn)為可以通過這個(gè)資產(chǎn)繼續(xù)賺錢，所以就保留了鉆石業(yè)務(wù)不再出售。我們在建設(shè)地下礦的時(shí)候控制了成本，現(xiàn)在開始逐漸回收了。”
據(jù)了解，阿蓋爾礦從露天轉(zhuǎn)向地下開采總共投資了22億美元，與之相關(guān)的每個(gè)卡車輪胎的投資就高達(dá)28萬元人民幣。
所建設(shè)的地下隧道長達(dá)42千米。“若全部投產(chǎn)，阿蓋爾礦每年可產(chǎn)2000萬克拉鉆石。”約翰森說，“我們采用了自然崩落法，在鉆石礦里第一次使用這種方法。”
約翰森認(rèn)為，鉆石部門的一個(gè)重要?jiǎng)?chuàng)新是，鉆石開采可以在地面操控地下，比如，很多重型機(jī)器可通過在地面建立控制室的方法進(jìn)行遠(yuǎn)程控制，不必有人員勞作。
中國市場需求倍增
9月，力拓鉆石在中國合作的唯一經(jīng)銷商周大福和中國首飾商老鳳祥等企業(yè)來參觀阿蓋爾礦山。
阿蓋爾礦1%的總產(chǎn)量是名貴的粉鉆。去年產(chǎn)出的粉鉆在10月份會(huì)采取秘密競拍的方式，由富豪們購買。
老鳳祥和周大福都認(rèn)為，現(xiàn)在中國居民看到鉆石是不同的感覺了。“鉆石有很多顏色，非常適合開發(fā)時(shí)尚市場。”約翰森說。
2010年上海世博會(huì)時(shí)，力拓鉆石部門開始與周大福合作，在周大福大中華區(qū)的2000家店鋪中銷售。據(jù)悉，周大福鉆石銷售中70%來自阿蓋爾礦山。
力拓鉆石部門每年銷售1000萬～2000萬克拉鉆石，其中40%銷往美國，自2008年開始銷往中國市場，目前中國市場占10％～11%，是年前規(guī)模的兩倍。
鉆石在中國市場需求增長非?？欤s翰森預(yù)估了一下，年復(fù)合增長率可達(dá)12%。“在印度市場增長也很快。”他說。
“中國市場的中等收入人群不斷增多。”力拓鉆石傳播經(jīng)理羅賓·艾莉森對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說，目前中國珠寶市場的整合度非常高，包括周大福在內(nèi)有三四家大的珠寶零售商。
“因?yàn)榘⑸w爾礦很特殊，產(chǎn)量大，并且世界上所有的鉆石顏色都能在這個(gè)礦里找到。”艾莉森說，因此，阿蓋爾礦的鉆石適合開展時(shí)尚首飾營銷，并適合每個(gè)人購買。（來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 記者 周洲 發(fā)自澳大利亞）