【進(jìn)口鐵礦石市場】本周鐵礦石市場基本呈現(xiàn)穩(wěn)勢，期現(xiàn)貨價格均無太大波動，截止目前，山東港口PB粉現(xiàn)貨價格640元左右，唐山港口PB粉現(xiàn)貨645元左右，兩地部分貨物價差進(jìn)一步縮小。另據(jù)市場人士反映，本周港口主流塊礦現(xiàn)貨較缺，但市場價格并沒有出現(xiàn)大幅上漲，這也與目前港口貨物存足有關(guān)。另今日海關(guān)公布七月份鐵礦石進(jìn)口統(tǒng)計，7月份我國進(jìn)口鐵礦砂及其精礦8252，較上月增795，去年同期相比增938，但是在進(jìn)口量出現(xiàn)大幅增長的情況下，港口到船卻反而不太理想，給市場留下一謎團(tuán)。預(yù)計下周市場繼續(xù)持穩(wěn)。
【本周港口現(xiàn)貨成交】本周港口現(xiàn)貨成交情況，以山東港口57%超特粉成交為例：5日成交價535元，6日成交價530元，7日成交價530元。北方港口以62%PN塊為例：6日成交價750元。
本周末部分進(jìn)口鐵礦石價格行情：（8.1-8.8）
|
品種/價格（元/噸）
濕噸、含稅
|
天津港
|
青島港
|
日照港
|
北侖港
|
|
價格
|
比上周
|
價格
|
比上周
|
價格
|
比上周
|
價格
|
比上周
|
|
63.5%印度粉礦
|
670
|
-
|
660
|
-
|
660
|
-
|
670
|
-
|
|
62%印度粉礦
|
-
|
-
|
630
|
-
|
620
|
-
|
-
|
-
|
|
58%印度粉礦
|
-
|
-
|
520
|
-
|
530
|
-
|
-
|
-
|
|
66%巴西精粉
|
750
|
-
|
750
|
-
|
760
|
-
|
750
|
-
|
|
64.5%巴西粗粉
|
670
|
-
|
670
|
-
|
670
|
-
|
660
|
-
|
|
65%巴西球團(tuán)
|
930
|
-
|
920
|
-
|
930
|
-
|
920
|
-
|
|
62.5%澳大利亞塊礦
|
760
|
-
|
740
|
-
|
740
|
+10
|
740
|
+10
|
|
61.5%PB粉礦
|
650
|
-10
|
650
|
+10
|
650
|
+10
|
650
|
+10
|
|
58%HIYF粉
|
570
|
-
|
570
|
+10
|
570
|
+10
|
-
|
-
|
|
57%羅布河粉礦
|
550
|
-
|
550
|
-
|
550
|
-
|
560
|
-
|
【鐵礦石指數(shù)方面】：
本周CSI指數(shù)7日，CSI62% $93.6；31日CSI62% $92.3，較24日漲1.3。
本周Platts指數(shù)7日，Platts62% $95.5；31日Platts62% $95.25，較24日漲0.25。
本周TSI指數(shù)7日，TSI62% $ 96；31日TSI62% $95.6，較24日漲0.4。
本周MB指數(shù)7日，MB62% $ 95.4；31日MB62% $95.63，較24日降0.23。
【鐵礦石平臺方面】：
本周國內(nèi)外兩大平臺共成交7筆，其中北礦所成交1筆，globalORE成交6筆。4日，GO成交17萬噸9月到港PB粉，成交價格96美元/噸。5日，GO成交17萬噸9月到港PB粉，成交價格96.5美元/噸。7日，GO成交8萬噸62%MNP，9月份到港，成交價格96美元/噸。GO成交9萬噸小楊迪，9月到港，成交價格MB指數(shù)均價+0.5。GO成交17萬噸62%PB粉，9月份到港，成交價格95.5美元/噸。GO成交9萬噸62%澳粉，9月份到港，成交價格95美元/噸；5日，北礦所成交17萬噸PB粉，裝期8.21-30 ，成交價格61計價95美元/噸。
【鐵礦石掉期方面】：
7日SGX 14/8月結(jié)算價$95.08；31日8月結(jié)算價$95.75，較31日降0.67。
7日SGX 14/9月結(jié)算價$94.83；31日9月結(jié)算價$95.5，較31日降0.67。
7日SGX 14/10月結(jié)算價$94.75；31日10月結(jié)算價$95.5，較31日降0.75。
【鐵礦石港口庫存方面】:
據(jù)聯(lián)合金屬網(wǎng)8月8日統(tǒng)計，本周全國34個港口鐵礦石庫存10738萬噸，較上周五下降156萬噸，較本周二下降68萬噸萬噸。其中澳礦4651萬噸，巴西礦2016萬噸，南非礦508萬噸，貿(mào)易礦3551萬噸
|
港口
|
庫存
|
增減
|
日疏港量
|
堆場容量
|
澳礦
|
巴西礦
|
南非礦
|
印度礦
|
貿(mào)易礦
|
備注
|
單位
|
|
大連港
|
223
|
3
|
2.5
|
800
|
55
|
130
|
0
|
0
|
22
|
不壓港
|
萬噸
|
|
丹東港
|
41
|
1
|
1
|
80
|
15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
無壓港
|
萬噸
|
|
錦州港
|
27
|
1
|
1
|
50
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
無壓港
|
萬噸
|
|
營口港
|
235
|
0
|
7.5
|
1200
|
95
|
55
|
13
|
9
|
35
|
無壓港，長協(xié)90%
|
萬噸
|
|
秦皇島港
|
59
|
9
|
3
|
500
|
28
|
0
|
0
|
0
|
0
|
壓港2-3天
|
萬噸
|
|
京唐港
|
865
|
3
|
18
|
1000
|
410
|
45
|
72
|
28
|
375
|
壓港3天，長協(xié)45%
|
萬噸
|
|
曹妃甸
|
1648
|
6
|
41
|
1400
|
590
|
265
|
45
|
25
|
395
|
壓港4天，長協(xié)75%
|
萬噸
|
|
天津港
|
780
|
-5
|
21
|
1200
|
385
|
110
|
36
|
30
|
300
|
壓港3天，長協(xié)50%
|
萬噸
|
|
龍口港
|
25
|
0
|
2
|
0
|
9
|
5
|
0
|
0
|
0
|
無壓港
|
萬噸
|
|
煙臺港
|
116
|
0
|
4
|
300
|
50
|
15
|
0
|
0
|
40
|
無壓港，貿(mào)易礦20%
|
萬噸
|
|
青島港
|
1600
|
-60
|
26
|
1700
|
750
|
370
|
115
|
35
|
505
|
無壓港，長協(xié)70%
|
萬噸
|
|
日照港
|
1520
|
-20
|
24.5
|
1830
|
680
|
250
|
70
|
22
|
780
|
壓港2-3天， 長協(xié)35%
|
萬噸
|
|
嵐山港
|
498
|
-32
|
13
|
600
|
330
|
65
|
10
|
14
|
200
|
壓港2天，長協(xié)20%
|
萬噸
|
|
連云港
|
545
|
-20
|
11.2
|
800
|
320
|
150
|
10
|
28
|
220
|
壓港1天，長協(xié)55%
|
萬噸
|
|
馬跡山港
|
150
|
0
|
4
|
500
|
100
|
10
|
10
|
5
|
0
|
無壓港
|
萬噸
|
|
羅涇港
|
140
|
-10
|
9
|
300
|
96
|
24
|
0
|
8
|
0
|
壓港2-3天
|
萬噸
|
|
太倉港
|
220
|
-1
|
6
|
300
|
180
|
30
|
0
|
0
|
125
|
壓港2天
|
萬噸
|
|
南通港
|
170
|
10
|
10
|
270
|
95
|
30
|
0
|
0
|
45
|
壓港1天，長協(xié)礦90%
|
萬噸
|
|
張家港
|
42
|
4
|
2
|
-
|
12
|
6
|
2
|
0
|
10
|
無壓港
|
萬噸
|
|
江陰港
|
161
|
-8
|
2
|
200
|
50
|
31
|
21
|
4
|
35
|
壓港2-3天
|
萬噸
|
|
常州港
|
35
|
0
|
1
|
-
|
5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
無壓港
|
萬噸
|
|
泰州港
|
50
|
-1
|
1.5
|
180
|
20
|
5
|
0
|
0
|
10
|
壓港2-3天
|
萬噸
|
|
揚(yáng)州港
|
42
|
-3
|
1
|
230
|
5
|
0
|
0
|
0
|
7
|
無壓港 基本無貿(mào)易礦
|
萬噸
|
|
鎮(zhèn)江港
|
385
|
-25
|
11
|
400
|
80
|
33
|
9
|
0
|
170
|
無壓港，長協(xié)50%
|
萬噸
|
|
南京港
|
35
|
0
|
1
|
200
|
5
|
3
|
0
|
1
|
0
|
無壓港
|
萬噸
|
|
北侖港
|
370
|
-5
|
14
|
550
|
165
|
105
|
55
|
0
|
160
|
壓港4天，長協(xié)65%
|
萬噸
|
|
福州港
|
36
|
1
|
0.7
|
30
|
16
|
2
|
0
|
0
|
0
|
無壓港
|
萬噸
|
|
廈門港
|
144
|
-19
|
2
|
100
|
38
|
22
|
6
|
1
|
0
|
壓港2-3天
|
萬噸
|
|
泉州港
|
25
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
無壓港
|
萬噸
|
|
深圳港
|
15
|
-1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
無壓港
|
萬噸
|
|
廣州港
|
16
|
1
|
1
|
80
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
無壓港
|
萬噸
|
|
湛江港
|
180
|
-5
|
3
|
350
|
27
|
110
|
12
|
8
|
9
|
壓港10天，長協(xié)80%
|
萬噸
|
|
欽州港
|
15
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
無壓港
|
萬噸
|
|
防城港
|
325
|
20
|
2.5
|
1000
|
35
|
140
|
22
|
4
|
88
|
壓港7天，長協(xié)70%
|
萬噸
|
|
總計
|
10738
|
-156
|
251.4
|
|
4651
|
2016
|
508
|
222
|
3551
|
|
萬噸
|
【鐵礦石發(fā)貨、到貨量統(tǒng)計】8月8-14日中國7個主要港口預(yù)計鐵礦石到港量為1098萬噸；其中青島港163萬噸；日照港150萬噸；
預(yù)計8月8-14日澳大利亞3個港口鐵礦石出港貨量為1401.3萬噸；其中力拓預(yù)計出貨量為697萬噸，發(fā)往中國522；BHP與 FMG發(fā)中國分別為395和312；丹皮爾港出港貨量為338萬噸；
預(yù)計8月8-14日巴西5個主要港口鐵礦石出港貨量為857.3萬噸；其中Vale預(yù)計出貨量為692萬噸；圖巴朗港總作業(yè)量為247萬噸。
【國產(chǎn)鐵礦石市場】本周國產(chǎn)礦市場保持平穩(wěn)態(tài)勢，盡管近期鋼材、進(jìn)口礦價格略高于之前，但居高的價差以及國內(nèi)重點(diǎn)礦山高企的庫存對其價格的上漲限制很大，其中北方市場平穩(wěn)，重點(diǎn)礦山受高位庫存壓制多保出貨，短期內(nèi)很難帶領(lǐng)市場反彈，南方市場月初定價維穩(wěn)，但成交輕淡，個別地區(qū)詢貨較多但實(shí)際成交不佳?？傮w來說，目前下游剛性需求不佳與鋼廠對后期市場看淡的預(yù)期主導(dǎo)當(dāng)前整體且采且用模式不變，近期進(jìn)口礦持續(xù)低位震蕩波動，而國產(chǎn)礦相對穩(wěn)定，由于國產(chǎn)礦市場相對滯后于進(jìn)口礦，同時鋼廠的低庫存操作又相對靈活因此短期內(nèi)鋼廠對內(nèi)采購模式不會改變，國產(chǎn)礦在較低需求下維穩(wěn)。
全國重點(diǎn)地區(qū)鐵礦石市場價格一周匯總（8.4-8.8）
|
地區(qū)
|
產(chǎn)地
|
品名
|
規(guī)格
|
出廠價格(元/噸)
|
漲跌
|
備注
|
|
東北
|
北票
|
鐵精粉
|
66%酸
|
560
|
-
|
濕基，不含稅
|
|
建平
|
鐵精粉
|
66%酸
|
580
|
-
|
濕基，不含稅
|
|
本溪
|
鐵精粉
|
65%酸
|
540
|
-
|
濕基，不含稅
|
|
遼陽
|
鐵精粉
|
65%酸
|
550
|
-
|
濕基
|
|
華北
|
唐山遵化
|
鐵精粉
|
66%酸
|
640
|
-
|
濕基，不含稅
|
|
河北遷安
|
鐵精粉
|
66%酸
|
815
|
+5
|
干基，含稅
|
|
承德（興?。?/p>
|
鐵精粉
|
66%酸
|
740
|
-
|
干基，含稅
|
|
河北武安
|
鐵精粉
|
64%堿
|
690
|
-
|
濕基不含稅
|
|
邯邢局
|
鐵精粉
|
66%堿
|
780
|
-
|
干基不含稅、出廠價格
|
|
山西代縣
|
鐵精粉
|
65%酸
|
620
|
-
|
濕基，不含稅
|
|
山西繁峙
|
鐵精粉
|
65%酸
|
620
|
-
|
濕基，不含稅
|
|
內(nèi)蒙赤峰
|
鐵精粉
|
66%酸
|
620
|
-
|
濕基，不含稅
|
|
華東
|
魯中
|
鐵精粉
|
64%堿
|
860
|
-
|
干基，含稅
|
|
華聯(lián)礦業(yè)
|
鐵精粉
|
65%酸
|
845
|
-
|
干基，含稅
|
|
中鋼山東礦業(yè)
|
鐵精粉
|
65%酸
|
840
|
-
|
干基，含稅
|
|
黃金昌邑礦業(yè)
|
鐵精粉
|
65%酸
|
845
|
-
|
干基，含稅
|
|
山東萊蕪
|
鐵精粉
|
65%酸
|
650
|
-
|
濕基，不含稅主流640-660
|
|
山東淄博
|
鐵精粉
|
65%堿
|
860
|
-
|
干基，含稅
|
|
山東棗莊
|
鐵精粉
|
65%酸
|
640
|
-
|
濕基承兌，不含稅承兌
|
|
山東臨沂
|
鐵精粉
|
65%酸
|
640
|
-
|
濕基不含稅700-710
|
|
安徽馬鞍山
|
鐵精粉
|
65%酸
|
605
|
-
|
濕基不含稅、10個水
|
|
安徽霍邱
|
鐵精粉
|
65%酸
|
640
|
-
|
干基，不含稅現(xiàn)金
|
|
中南
|
湖北大冶
|
鐵精粉
|
63%酸
|
710
|
-
|
干基，含稅，現(xiàn)匯680-720
|
|
湖北荊門
|
鐵精粉
|
65%酸
|
630
|
-
|
濕基，不含稅
|
|
福建龍巖
|
鐵精粉
|
64%酸
|
750
|
-
|
干基，含稅
|
|
廣東懷集
|
鐵精粉
|
64%酸
|
670
|
-
|
干基，含稅大礦暫未定
|
|
廣西柳州
|
鐵精粉
|
64%酸
|
680
|
-
|
干基，含稅
|
|
海南
|
高爐塊礦
|
55%酸
|
480
|
-
|
現(xiàn)金出廠干不含稅
|
重點(diǎn)地區(qū)鋼廠國內(nèi)鐵礦采購價格一周匯總（8.4-8.8)
|
鋼廠
|
規(guī)格
|
到廠價格(元/噸)
|
漲跌
|
產(chǎn)地
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備注
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價格屬性
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東北
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凌鋼
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66%酸
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775 |
-
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北票/建平
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干基含稅承兌到廠
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本鋼
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65%酸
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735
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-
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本地
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干基含稅基價，運(yùn)費(fèi)5-35元/噸不等
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新?lián)徜?/p>
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66%酸
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740
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-
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本地
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干基含稅到廠現(xiàn)匯基價
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華北
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唐鋼
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66%酸
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-
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-
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本地
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干基，含稅，承兌
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唐山國豐
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66%酸
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-
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-
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遷西、遵化、寬城
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干基，含稅，承兌
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津西鋼鐵
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66%酸
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800 |
+15
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本地
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干基，含稅
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松汀鋼鐵
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66%酸
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820
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-
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唐山
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到廠 現(xiàn)匯
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遷安軋一
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66%酸
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850
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-
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唐山
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干基，含稅，承兌
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唐山瑞豐
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65%酸
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840
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-
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遷西、遵化
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承兌
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承鋼
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63.5%釩鈦
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790
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-
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本地
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承兌,有加價
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66%酸
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820
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-
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本地
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宣鋼
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63.5%全自熔
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-
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-
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本地
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干基，低鈦
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66%
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930
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-
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本地
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干基，低鈦
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62.5%球團(tuán)
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1060
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-
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本地
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有加價
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邯鋼
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66%酸
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950
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-
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密云
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密云到廠含稅
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65%酸
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-
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-
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不限
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承兌
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66%堿
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780
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-
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邯邢局
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干基不含稅價
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邢鋼
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65%酸
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-
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-
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不限
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承兌 山西，停采
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64%堿
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-
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-
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本地
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承兌
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文豐鋼鐵
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64%堿
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-
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-
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本地
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現(xiàn)匯
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邯鄲縱橫
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66%堿
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780
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-
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邯邢局
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干基，到廠
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普陽鋼鐵
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65%酸
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-
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-
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武安
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現(xiàn)匯
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石鋼
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65%酸
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-
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-
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-
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-
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海鑫鋼廠
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63%球團(tuán)
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-
|
-
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當(dāng)?shù)?
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球團(tuán)含稅到廠（回轉(zhuǎn)窯）
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長治鋼廠
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65%酸
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-
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-
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代縣
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代縣，干基，含稅，暫停采
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華東
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濟(jì)鋼
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65%堿
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855
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-
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山東
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干基，含稅，承兌
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萊鋼
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65%
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840
|
-
|
山東
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干基，含稅，貿(mào)易礦
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石橫特鋼
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65%酸
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815
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-
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周邊
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一票結(jié)算，承兌
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蕪湖新興鑄管
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65%
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890
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-
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安徽
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干基，含稅造球精粉
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中天鋼鐵
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65%酸
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-
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-
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東北
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干基，含稅，現(xiàn)匯
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中南
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安鋼
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65%堿
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-
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-
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東北
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火運(yùn)，汽運(yùn)停采
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65%酸
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-
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-
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當(dāng)?shù)?/p>
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火運(yùn)
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新鋼
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64%酸
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820
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-
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周邊
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保量加價
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64%酸
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800
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-
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廣東
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-
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漣鋼
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65%酸
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820
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-
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廣東、江西
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干基，含稅
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63%酸
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770
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-
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湖南
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干基，含稅
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鄂鋼
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64%酸
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790
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-
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當(dāng)?shù)亍?/p>
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干基，含稅
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韶鋼
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64%酸
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710
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-
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河源，周邊
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一票結(jié)算
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萍鋼
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64%酸
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800
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-
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廣東
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干基，含稅
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【國際海運(yùn)市場】本周波羅的海國際干散指數(shù)BDI較31日漲10點(diǎn)，至765點(diǎn)，海岬型船運(yùn)價指數(shù)BCI跌45點(diǎn)，至1150點(diǎn)；巴拿馬型船運(yùn)價指數(shù)BPI跌3點(diǎn)，至616點(diǎn)；超靈便型船運(yùn)價指數(shù)BSI漲69點(diǎn)，至785點(diǎn)；國際船運(yùn)報價：巴西至中國航線海運(yùn)費(fèi)報18.645美元/噸,較31日漲0.018美元/噸;西澳至中國航線海運(yùn)費(fèi)報7.477美元/噸,較31日跌0.287美元/噸；印度航線海運(yùn)費(fèi)報15.05美元/噸,較31日漲0.01美元/噸。本周國際海運(yùn)市場弱勢震蕩，BDI指數(shù)略有上漲，整體依舊 處于低位。海岬型船運(yùn)價指數(shù)低位波動，鐵礦石貨盤情況一般，煤炭貨盤較少，再加上運(yùn)力的投放，使得船運(yùn)市場表現(xiàn)清淡，8月中下旬船期，澳洲到中國成交運(yùn)價在7.45-7.65美元/噸間波動；巴西到中國成交運(yùn)價維持在19美元/噸以下徘徊，整體仍呈走弱態(tài)勢。巴拿馬型船微幅走跌，整體市場觀望氣氛較濃，煤炭市場需求未釋放，船運(yùn)活動緩行，運(yùn)力過剩加劇，運(yùn)價繼續(xù)走跌。超靈便型船運(yùn)價指數(shù)有所上行，主要是受鎳礦船運(yùn)需求的帶動。預(yù)計短期內(nèi)國際海運(yùn)市場以波動為主。